راهنمای جامع نرم افزار حسابداری آنلاین چرتکه

به کمک راهنمای جامع چرتکه قدم به قدم با بخش های مختلف نرم افزار آشنا شده و یاد میگیرید چگونه حسابداری کسب و کار خود را راحت تر از همیشه با چرتکه مدیریت کنید.

اشخاص

اشخاص

تعریف اشخاص یا طرف حساب ها

تعریف اشخاص در نرم افزار حسابداری چرتکه به دو صورت می باشد:

1.منوی  اشخاص > شخص جدید از این روش اطلاعات شخص قابل افزودن و ویرایش است.

در هر صفحه ای از نرم افزار که لیست انتخاب شخص وجود دارد با زدن دکمه  ” + ” از این راه اطلاعات شخص در پنجره ای که باز می شود قابل افزودن است. می توانید از طریق منو اشخاص > لیست > انتخاب شخص > ویرایش اطلاعات آن را کامل نمایید.

  • در بخش منو زیر مجموعه اشخاص می توان شخص جدید اضافه کرد که این اطلاعات قابل افزودن و ویرایش می باشد.
  • بخش اشخاص موجود در سیستم که کلیه اطلاعات مربوط به هر شخص شامل : کد، نام مستعار، نام، نام خانوادگی، کشور، استان و شهر وجود دارد در این بخش می توانید اطلاعات را ویرایش نمایید.

نکته

  • در صورتیکه تیک گزینه فعال در قسمت انتخاب نام شخص را بردارید، در هنگام صدور فاکتور، سند و دریافت و پرداخت وجود نخواهد داشت.
  • پس از تکمیل اطلاعات شرکت، عنوان ، نام و نام خانوادگی اشخاص ، با ورود داده ها سیستم بصورت خودکار در فیلد نام مستعار به شما نام های مستعار پیشنهاد می دهد.
بخش اشخاص- افزودن شخص جدید

بعد از باز کردن منو دسته بندی، با زدن علامت “+” امکان اضافه کردن زیرگروه وجود دارد.

با کلیک روی نام زیرگروه امکان ویرایش (آیکون مداد) و حذف (آیکون سطل زباله) از همین منو وجود دارد.

توجه

  • کد حسابداری، کدی 6 رقمی می باشد که همان کدینگ حسابداری شخص می باشد. این کد توسط سیستم یصورت خودکار ایجاد می شود اما بصورت دستی نیز می توانید ایجاد نمایید..
  • هر شخص جدیدی که به سیستم اضافه می شود ، چند حساب بصورت خودکار نیز برای آن شخص ساخته می شود این حساب ها شامل: حساب های پرداختنی و اسناد دریافتنی می باشد.
  • نام مستعار نامی می باشد که در اسناد مالی و فاکتورها ثبت می شود.

لیست اشخاص

لیست اشخاص از منوی اشخاص > اشخاص  قابل دسترس است.

در این صفحه سه دسته‌بندی همه اشخاص، مشتریان و فروشندگان وجود دارد.

برای مرتب کردن ستون ها بصورت صعودی یا نزولی می توانید روی عنوان هر ستون کلیک نمایید. با انتخاب سلول ذره بین دار می توانید در آن ستون جستجو نمایید. کلیک راست کردن روی جدول می توانید خصوصی سازی ستون های جدول را با قابلیت  Drag and Drop انجام دهید.

لیست اشخاص-2
  • قابلیت دیگر در این نرم افزار ، دریافت و ارسال لینک کارت حساب شخص و لینک پرداخت آنلاین است.لینک پرداخت آنلاین امکان پرداخت وجه به‌صورت آنلاین را برای طرف حساب فراهم می‌کند.
  • با ارسال لینک کارت حساب برای مشتریان یا طرف حساب‌ها، آن های میتوانند گردش حساب خود را مشاهده کنند. قبل از ایجاد کارت حساب، می توانید تعیین کنید که تا چند روز فعال است.
  • در مرحله بعد امکان ارسال این لینک به‌وسیله ایمیل و پیامک وجود دارد. بعلاوه می‌توانید لینک دائمی ایجادشده را کپی و اقدام به ارسال آن کنید.